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专业团队
全程管理
南方基金于2019年10月25日获得证监会同意取得基金投顾业务试点资格,投顾组合于10月31日正式开始实盘运作。近年来,南方基金通过推出“司南投顾”品牌以及与合作伙伴共创推广投顾业务,截至2024年6月30日,已合作上线60余个管理型投顾项目,累计服务客户超50万。2023年3月南方基金荣获《中国证券报》颁发的“基金投顾顾问服务金牛奖”。
60余个
上线管理型投顾项目
50万+
累计服务客户
优势赋能,投顾并重
为客户提供全方位资产配置解决方案是我们的终极目标,我们期望通过全流程的投资支持与陪伴服务,让您的投资之旅更加轻松、透明,与您携手共创财富增长。

策略匹配

量身定制:
我们我们明白,每个人的投资目标都不尽相同,无论是为了家庭、教育还是退休规划。我们将深入了解您的财务目标和风险偏好,为您量身定制投资方案,确保每一笔投资都符合您的个性化需求。
全市场优选:
我们的投资范围覆盖全市场公募基金,致力于通过科学的基金筛选机制优中选优,力争让您享受优选收益。
大类资产配置:
我们将结合资产的长期风险收益特征和市场中期机会,为您提供丰富的投顾策略。

账户管理

人才集聚:
我们的投研团队由公司联席首席投资官负责管理,成员均具备丰富的基金研究经验。而我们的投顾业务团队主要负责营销推广和客户服务,确保您的需求得到及时响应和满足。团队成员均为行业顶尖人才,在投顾业务的各个关键领域拥有深厚的专业背景。
动态调仓:
一旦您的投资开始,我们的团队将密切监控每一项资产的表现。在市场变化时,及时调整策略,确保投资策略的稳定性和有效性。
定期分析:
我们还会定期向您发送组合定期报告和调仓说明,让您对投资进展了如指掌。

风险管理

数据监控:
我们严格遵守投资者适当性原则,确保您选择的服务与您的风险偏好相匹配。我们的数据分析团队会监控您的投资行为,在关键时刻提供触达服务,确保您的投资旅程始终得到专业的陪伴和管理。
系统支持:
自研基金投顾投资管理系统、基金投顾账户管理系统、基金投顾风险管理系统,及时识别和应对潜在风险,为投顾服务提供全面风控支持。我们的系统覆盖基金投顾全流程,为您的财富保驾护航。
多渠道合作:
与多平台基金销售机构和投顾机构开展深度合作,向基金销售机构外输投顾服务,向投顾机构外输策略模式或投顾账户管理服务。目前合作平台包括天天基金、蚂蚁基金、腾安基金、京东肯特瑞、同花顺、盈米、好买、广发银行、中信证券等。

投顾并重

专栏陪伴:
现已推出“资产/股市/债市所以然”三大内容专栏,持续性输出各类有温度、有深度的陪伴材料。我们希望通过【所以然】系列栏目,及时分享股债行情、资产配置理念与异动分析等,用通俗易懂的语言带您了解市场背后的逻辑,从而把握市场机会。因为了解,才能不迷茫,知其然,知其所以然。
观点分享:
不定期推送主理人笔记,向您分享投资经理的最新观察,主理人通过文字与您密切互动;定期/不定期组合发车计划,让您及时跟进市场最新行情及组合最新动态,及时调整配置跟上市场。
多媒介覆盖:
通过基金投顾组合介绍、投资行为引导等系列文字、短视频及直播输出,让您快速、直观地了解相关与您相匹配的产品和策略。
常见问题
1、司南定制投顾组合中的基金产品是怎么选出来的呢?主要是南方基金的产品吗?

(1)司南定制投顾组合设置了对应的备选基金库,其中不仅包括南方基金自有产品,还包括全市场精选基金。

(2)南方基金投顾投资团队对每一只备选基金产品及相关基金管理人实施严格的尽职调查,并形成全面评估报告。

(3)南方基金建立了投顾投资决策委员会,对组合基金池、投资组合策略进行评审。

2、司南定制能提供哪些服务?

目前提供如下服务:

(1)通过智能分析,根据客户需求,为客户提供基金组合投资策略建议;

(2)经客户授权,为客户开立基金交易相关账户,并做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策;

(3)依据约定,帮助客户管理委托账户资产,代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请;

(4)为客户提供资产分析、定期投顾账户报告、市场投资机会分析等陪伴式服务。

3、哪些投资者可以参与司南定制投顾组合?

南方基金电子直销平台的实名客户,风险承受能力在保守型及以上的可以购买司南定制投顾组合。

4、尊享理财中的司南定制投顾组合申购起点是多少?

以司南安鑫组合为例,申购起点金额10万起,追加金额1万元起。

5、如客户家人需办理非交易过户,如何申请司南投顾组合终止调仓?

可进入官网司南投顾终止调仓申请页面:https://trade.southernfund.com/new/account/ExclusiveConsultant/iastoptrans

填写被继承人姓名、被继承人身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、申请人的手机号码、验证码、上传死亡证明、亲属关系证明、书面申请、申请人的手持身份证人像页照片、申请人身份证照片,提交后等待短信通知即可。

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