专业团队
全程管理
全程管理
南方基金于2019年10月25日获得证监会同意取得基金投顾业务试点资格,投顾组合于10月31日正式开始实盘运作。近年来,南方基金通过推出“司南投顾”品牌以及与合作伙伴共创推广投顾业务,截至2024年6月30日,已合作上线60余个管理型投顾项目,累计服务客户超50万。2023年3月南方基金荣获《中国证券报》颁发的“基金投顾顾问服务金牛奖”。
60余个
上线管理型投顾项目
50万+
累计服务客户
优势赋能,投顾并重
为客户提供全方位资产配置解决方案是我们的终极目标,我们期望通过全流程的投资支持与陪伴服务,让您的投资之旅更加轻松、透明,与您携手共创财富增长。
策略匹配
量身定制:
我们我们明白,每个人的投资目标都不尽相同,无论是为了家庭、教育还是退休规划。我们将深入了解您的财务目标和风险偏好,为您量身定制投资方案,确保每一笔投资都符合您的个性化需求。
全市场优选:
我们的投资范围覆盖全市场公募基金,致力于通过科学的基金筛选机制优中选优,力争让您享受优选收益。
大类资产配置:
我们将结合资产的长期风险收益特征和市场中期机会,为您提供丰富的投顾策略。
账户管理
人才集聚:
我们的投研团队由公司联席首席投资官负责管理,成员均具备丰富的基金研究经验。而我们的投顾业务团队主要负责营销推广和客户服务,确保您的需求得到及时响应和满足。团队成员均为行业顶尖人才,在投顾业务的各个关键领域拥有深厚的专业背景。
动态调仓:
一旦您的投资开始,我们的团队将密切监控每一项资产的表现。在市场变化时,及时调整策略,确保投资策略的稳定性和有效性。
定期分析:
我们还会定期向您发送组合定期报告和调仓说明,让您对投资进展了如指掌。
风险管理
数据监控:
我们严格遵守投资者适当性原则,确保您选择的服务与您的风险偏好相匹配。我们的数据分析团队会监控您的投资行为,在关键时刻提供触达服务,确保您的投资旅程始终得到专业的陪伴和管理。
系统支持:
自研基金投顾投资管理系统、基金投顾账户管理系统、基金投顾风险管理系统,及时识别和应对潜在风险,为投顾服务提供全面风控支持。我们的系统覆盖基金投顾全流程,为您的财富保驾护航。
多渠道合作:
与多平台基金销售机构和投顾机构开展深度合作,向基金销售机构外输投顾服务,向投顾机构外输策略模式或投顾账户管理服务。目前合作平台包括天天基金、蚂蚁基金、腾安基金、京东肯特瑞、同花顺、盈米、好买、广发银行、中信证券等。
投顾并重
专栏陪伴:
现已推出“资产/股市/债市所以然”三大内容专栏,持续性输出各类有温度、有深度的陪伴材料。我们希望通过【所以然】系列栏目,及时分享股债行情、资产配置理念与异动分析等,用通俗易懂的语言带您了解市场背后的逻辑,从而把握市场机会。因为了解,才能不迷茫,知其然,知其所以然。
观点分享:
不定期推送主理人笔记,向您分享投资经理的最新观察,主理人通过文字与您密切互动;定期/不定期组合发车计划,让您及时跟进市场最新行情及组合最新动态,及时调整配置跟上市场。
多媒介覆盖:
通过基金投顾组合介绍、投资行为引导等系列文字、短视频及直播输出,让您快速、直观地了解相关与您相匹配的产品和策略。
常见问题