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南方基金获养老金投资业务全牌照
12月6日,全国社会保障基金理事会发布公告,南方基金等21家机构入围首批基本养老保险证券投资管理机构名单。至此,南方基金凭借丰富的资管经验、稳健的投资风格、优异的养老资产投资业绩和严谨的风控体系等优势,已经获得养老金业务的三张牌照,成为拥有养老金投资管理业务全牌照的基金公司。

全力备战,喜获认可

过去一周,来自基金、保险、券商等行业的多家竞标机构进行了紧张的基本养老保险基金投资管理机构答辩。由于该业务直接关系到老百姓的养老钱,评审团对投资管理机构的考核非常严格,竞标机构也高度重视。

对此,南方基金相关负责人表示,养老金业务是一个庞大的市场,重视养老金业务不仅对公司未来发展具有重要意义,更对基金公司践行社会责任、服务大众,为全体公民提供普惠金融服务提供典型范本。

获得该业务资质并不容易。早在去年,基本养老保险基金证券投资管理机构资格审核的基本条件就已公布,《基本养老保险基金投资管理办法》指出,养老基金投资管理机构须具有全国社会保障基金、企业年金投资管理经验。仅此项规定,就将审核门槛定位到了一定高度。
作为养老金资产管理领域的先行者,南方基金已经深耕养老金资产管理14年,在该领域积累了丰富管理经验。2002年,南方基金首批获得全国社保基金投资管理人资格;2005年,南方基金获得首批企业年金基金投资管理人资格。此次获选首批基本养老金管理人,也再次向市场证明了南方基金优秀的投研实力和综合资产管理能力。

三大支柱,前景广阔

随着基本养老保险基金、职业年金政策先后落地,养老金市场正迎来难得的历史机遇。有机构认为,未来随着中国养老第一支柱养老基金的入市投资,第二支柱企业年金和职业年金的发展完善,以及第三支柱个人养老账户制度的推出,国内养老金融将有很大的发展空间。

从国际视角看,三支柱模式已成为当前国际养老金发展的共同趋势。第一支柱是政府兜底的基本养老金,旨在防止老年贫困;第二支柱是政府提供税收优惠,由企业发起,企业与个人共同缴费的职业养老金制度;第三支柱是政府提供税收优惠,个人自愿参加的个人税延养老金制度。第二和第三支柱旨在改善参保者老年生活,体现的是政府、单位和个人三方养老责任共担,一般都通过市场化手段投资运营,实现积累壮大。近几年来,我国养老金改革加速,基本养老金市场化运营已成定局,第二支柱职业年金正在落地,个人税延养老金政策也在紧锣密鼓制定中,我国也将逐渐迎来三支柱全面发展的历史性局面,养老金市场规模有望快速迈上新的量级。

面对广阔的发展前景,南方基金表示,在养老金业务迈向养老产业的过程中,南方基金已经积极布局即将启动的职业年金业务,并关注个人延税型产品的研讨,力争抓住机遇、整合资源,继续在养老金资产管理领域开疆扩土,通过坚持创新实现跨越式发展,铸造南方品牌在养老金产业中的地位。

有数据显示,截至2016年11月末,南方基金管理的养老金资产规模超1100亿,在基金业内处于第一阵营。

业绩优异,风控严谨

一直以来,南方基金凭借在养老金业务领域丰富的投资经验和出色的产品业绩,得到了市场的高度认可,并屡获殊荣。在社保基金领域,全国社保基金理事会公布的2015年度境内委托投资年度考评结果中,南方基金喜获双A考评。其中,南方基金管理的社保某股票组合综合考评结果为A档,社保投资经理蒋峰单项考核结果为A档。

而在企业年金管理方面,南方基金同样成绩斐然。截至2015年末,在人社部公布的累计三年和四年业绩排名中,南方基金管理的含权益组合均排名前五位,综合收益率均排名前四位,在管理年金规模超过300亿元以上的投管人中均排名前两位。今年二季度,南方基金单一计划年金组合综合收益率和含权益组合综合收益率在所有管理企业年金的基金公司投资管理人中再度均排名前二。凭借出色的年金管理业绩,南方基金在“金帆奖”评选中一举摘得“2016年最佳年金管理人奖”重磅奖项,得到市场的高度肯定。在今年的企业年金市场拓展中,南方基金中标逾20家企业年金。
养老金资产具有“长期、稳定”的资金属性,对资金运作的安全性和稳定性给予了非常高的要求。南方基金作为养老金资产管理领域的先行者,对该项业务高度重视。以企业年金管理为例,南方基金目前拥有国内第一批从事养老金研究并具有丰富管理经验的企业年金专家,同时聘请的基金经理在公募基金领域有着持续优异的业绩表现和管理经验。年金投资经理的平均从业年限为11年,平均司龄有6年,整个投资团队成熟稳定,配备充足。

近年来,南方基金持续对年金投资管理体系持续进行改革和优化。据悉,南方基金于2012年底成立了年金投资决策委员会,重点对年金的大类资产配置和风控原则进行决策,并制定了科学的考核机制,对投资经理进行激励约束。

在风险管理方面,南方基金建立了完善的风险管理体系,拥有强大的风控管理团队实力,秉持“重视本金安全、追求长期绝对回报”的年金投资理念,为资金的平稳运作提供了保障,规避了市场行情波动对资金安全性的过度影响,在近两年的市场异常波动中南方基金在年金投资过程回撤控制十分有效,回撤幅度远低于行业平均水平。

 

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